電線電纜行業(yè)是我國經(jīng)濟(jì)建設(shè)重要的配套產(chǎn)業(yè)，占據(jù)我國電工行業(yè)四分之一的產(chǎn)值。日前，電線電纜行業(yè)上市公司紛紛發(fā)布半年報告。從半年報來看，今年的業(yè)績并不樂觀。中超控股半年報顯示，上半年公司實現(xiàn)營業(yè)總收入21.28億元，較上年同期下降40.30%；實現(xiàn)利潤總額減少6318.51萬元，同比下降222.55%。摩恩電氣上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤虧損900萬~1300萬元。萬馬股份于4月30日發(fā)布報告，預(yù)計2020年上半年凈利潤為3000萬~5000萬元，同比下降48.94%~69.37%。


粗放發(fā)展創(chuàng)新尚弱過剩競爭利潤微薄

目前我國線纜行業(yè)規(guī)模居全球第一，但市場競爭激烈，企業(yè)數(shù)量多，市場集中度仍然有較大的提升空間。我國線纜行業(yè)呈現(xiàn)出以大型企業(yè)為主，外資企業(yè)和中小企業(yè)為輔的競爭格局。大型企業(yè)憑借規(guī)模、研發(fā)、品牌等方面的優(yōu)勢，占據(jù)重要地位。外資企業(yè)主要為知名跨國公司及在我國的合資、獨資企業(yè)，知名度高但覆蓋面小。

除此以外，國內(nèi)存在數(shù)量眾多的中小電纜企業(yè)，其創(chuàng)新能力不足，以價格競爭為主。《中國電線電纜行業(yè)“十三五”發(fā)展指導(dǎo)意見》指出，我國電力系統(tǒng)集中采購的體制導(dǎo)致部分單品數(shù)量較大，電力電纜從高壓到低壓都處于產(chǎn)能過剩狀態(tài)，但部分細(xì)分領(lǐng)域依賴進(jìn)口的傾向仍未完全扭轉(zhuǎn)。


城市工業(yè)雙重驅(qū)動需求釋放潛力巨大

雖然我國電線電纜行業(yè)發(fā)展上存在種種問題和阻礙，但近年來我國正大力補足基礎(chǔ)設(shè)施短板，斥巨資投入基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。其中，高鐵、城市軌道交通、現(xiàn)代汽車、艦船和大型飛機、5G等是今后重點發(fā)展領(lǐng)域，對電線電纜的需求也將得到釋放。城鎮(zhèn)化和工業(yè)化是促進(jìn)電線電纜行業(yè)需求增長的長期驅(qū)動因素，2000年以來我國線纜行業(yè)快速發(fā)展亦與該時期的城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)相匹配。相關(guān)資料顯示，1978年，我國城鎮(zhèn)化率為17.92%，2016年末達(dá)到57.35%，預(yù)計2030年將上升至68.38%。

未來，我國城鎮(zhèn)化和工業(yè)化進(jìn)程會不斷推進(jìn)，并推動著城鎮(zhèn)公共設(shè)施、建筑、交通、工業(yè)等諸多產(chǎn)業(yè)投資規(guī)模的不斷增加，對輸/配電、軌道交通等電力電纜、電氣裝備電纜帶來長久的剛性需求。據(jù)《配電網(wǎng)建設(shè)改造行動計劃(2015~2020)年》《關(guān)于“十三五”期間實施新——輪農(nóng)村電網(wǎng)改造升級工程的意見》等政策，“十三五”期間我國配電網(wǎng)建設(shè)投資總額預(yù)計1.7萬億元、年均約3400億元。電力電纜是電網(wǎng)建設(shè)中最重要的配套產(chǎn)業(yè)，并在其更新、改造中持續(xù)受益。預(yù)計2018年~2022年中國線纜行業(yè)銷售收入復(fù)合增長率將達(dá)5.12%。

從國際市場看，全球智能電網(wǎng)建設(shè)快速發(fā)展，多個國家均發(fā)布了智能電網(wǎng)建設(shè)規(guī)劃，如《美國電網(wǎng)2030規(guī)劃》《墨西哥2015~2025規(guī)劃》《土耳其2023智能電網(wǎng)計劃》等，電力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需求旺盛，對電力電纜、電氣裝備用電纜具有長期需求。商品研究機構(gòu)CRU電線電纜市場分析專家表示，2018年，全球金屬絕緣線纜消費量達(dá)到1890萬噸，其中，北美、歐洲、非洲、澳大利亞分別占比12%、17%、4%、1%，且2018~2022年其復(fù)合增長率分別達(dá)2.2%、2.9%、5.0%、0.8%。這些都對電線電纜行業(yè)的長期發(fā)展帶來利好。


產(chǎn)業(yè)集中高質(zhì)增長新興領(lǐng)域拓展市場

在新的市場競爭環(huán)境下，中國經(jīng)濟(jì)由高速增長階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量增長階段，電線電纜行業(yè)由粗放式速度規(guī)模競爭加速轉(zhuǎn)向質(zhì)量品牌信用的競爭。《中國電線電纜行業(yè)“十三五”發(fā)展指導(dǎo)意見》指出，爭取到“十三五”期末培育形成數(shù)家具有國際品牌影響力和國際競爭力的知名大型企業(yè)集團(tuán)，培育形成一批在專業(yè)產(chǎn)品領(lǐng)域具有較強國際競爭力的專業(yè)化特色企業(yè)，培育形成一批具有專業(yè)化、特色化、精細(xì)化、新模式發(fā)展能力的細(xì)分領(lǐng)域“隱性冠軍”。

業(yè)內(nèi)專家分析認(rèn)為，在高端電纜特種電纜領(lǐng)域，存在較高的進(jìn)入壁壘，主要為技術(shù)壁壘，行業(yè)市場參與者較少，主要為少量外資廠商、合資廠商和內(nèi)資龍頭企業(yè)、優(yōu)秀上市公司等。作為國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中重要配套的產(chǎn)業(yè)，電線電纜的安全關(guān)系到國民經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)的方方面面，其質(zhì)量也成為確保安全生產(chǎn)的重中之重。主管部門不斷增強對線纜產(chǎn)品質(zhì)量的安全監(jiān)管和專項整治，并推動“優(yōu)質(zhì)優(yōu)價”的招標(biāo)和采購管理模式改革、打擊不正當(dāng)競爭行為，直接推動了電線電纜行業(yè)由粗放式加速向質(zhì)量品牌競爭，企業(yè)分化加劇，有品牌、有影響、具有較高品質(zhì)管控能力的企業(yè)訂單增加，低劣企業(yè)加速淘汰出局。

隨著我國經(jīng)濟(jì)的跨越式發(fā)展，出現(xiàn)了眾多新興領(lǐng)域，新一代環(huán)保、節(jié)能型電纜應(yīng)運而生，對專用特種電纜的需求也與日俱增。如國家智能電網(wǎng)建設(shè)，風(fēng)力發(fā)電基地的大規(guī)模興建，核電戰(zhàn)略的緊密實施，光伏、光熱等新能源的開發(fā)，軌道交通、航空航天、海底輸電、新能源汽車及充電樁等新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，自然帶來與之相對應(yīng)的特種電纜的需求，為了緊隨國家電網(wǎng)建設(shè)，亞洲電纜也購進(jìn)先進(jìn)的35KV交聯(lián)電纜生產(chǎn)線、一步法硅烷交聯(lián)生產(chǎn)線等先進(jìn)的電線電纜生產(chǎn)線。為電纜行業(yè)注入蓬勃的發(fā)展活力，行業(yè)迎來嶄新的發(fā)展機遇。

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