1月6日消息稱，福耀玻璃董事長曹德旺在接受媒體采訪時指出新能源車已有泡沫。福耀玻璃作為特斯拉等新能源車的供應(yīng)商，其一番話也引發(fā)市場關(guān)注。在采訪中，曹德旺對風(fēng)頭正勁的新能源車表達了擔(dān)憂，“新能源汽車行業(yè)這塊可能已經(jīng)累積了一定的泡沫，可能最后又會浪費很多錢。”

　　新能源車已積累一定泡沫？

　　曹德旺表示，現(xiàn)在沒有特別好的投資機會，很多人看上新能源汽車算是一個好的投資機會或者風(fēng)口，于是很多企業(yè)一窩蜂得去投新能源電池和汽車。但他覺得，新能源汽車還是要用電，不是用水，所謂的新能源汽車本質(zhì)上是電動車。有些企業(yè)稱其為新能源汽車無非是想拿補貼，但企業(yè)靠補貼是活不長久的。

　　對于新能源汽車行業(yè)帶來的影響，曹德旺個人比較擔(dān)心的事情有兩個：第一，向新能源汽車轉(zhuǎn)型，生產(chǎn)傳統(tǒng)汽油柴油車型的那些人怎么辦，那些有車貸的車主怎么辦？就像蘋果手機出來后，諾基亞等傳統(tǒng)手機大跌價，這些傳統(tǒng)手機生產(chǎn)商被滅掉了。新能源車同樣如此，新能源車便宜、好看又好玩，一上市傳統(tǒng)汽車價格就會大跌，但是傳統(tǒng)車型的車主還是要按照原來的價格還貸。

　　第二個問題是，為適應(yīng)新能源汽車的需要，住宅小區(qū)的配套設(shè)施要進行重新改造。原來的小區(qū)建設(shè)沒有充電樁，也沒有預(yù)埋足夠的電纜電線，也沒有建設(shè)城市的供應(yīng)網(wǎng)，變壓器的容量也不夠等等，這些問題都要解決。此外，還有更嚴(yán)重的是電池廢棄后如何處理，這也是個難題。

　　已成最火板塊之一

　　二級市場上，新能源車已成為近期最火板塊之一，比亞迪、寧德時代、恩捷股份、億緯鋰能、贛鋒鋰業(yè)等個A股概念股近一年時間股價翻倍不止，比亞迪去年年初至今漲幅已達354.07%。

　　而產(chǎn)業(yè)鏈公司恩捷股份、寧德時代、億緯鋰能、贛鋒鋰業(yè)等近一年股價均已漲超200%。

　　而美股上市的蔚來、小鵬汽車、理想汽車股價也有相當(dāng)?shù)臐q幅，其中蔚來汽車更是在2020年初至今大漲1131.11%。

　　新能源車銷量爆發(fā)

　　2020年，在傳統(tǒng)車市遇冷的大背景下，新能源汽車?yán)^續(xù)保持增長的態(tài)勢。乘聯(lián)會最新數(shù)據(jù)顯示，2020年1-11月，全國乘用車市場累計零售量同比下降8.3%，但同時期的新能源汽車銷量卻同比增長了3.9%。從融資事件數(shù)和披露的金額來看，2020年新能源汽車品牌融資事件數(shù)比去年下降了18.3%，但披露的融資金額同比大漲159.4%，達到1292.1億元，近十年來首次突破千億。

　　各家新能源車企也在近期紛紛公布去年的銷量數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)顯示，上通五菱小型新能源車全年銷售174005輛，同比增長190%，銷量遠超國內(nèi)以蔚來、理想等為代表的造車新勢力。

　　比亞迪在1月5日發(fā)布公告，公司2020年新能源汽車?yán)塾嬩N量18.97萬輛，同比下滑17.35%。但是12月新能源汽車銷量2.88萬輛，上年同期為1.31萬輛，估算同比增長120%。

　　最受關(guān)注的特斯拉在2020年的產(chǎn)量為509737輛，同比增長40%，總交付量達499550輛，銷售總額同比增長36%，完成了年交付50萬輛目標(biāo)的99.91%，基本達成預(yù)期。

　　與此同時，美股上市的幾家中國新能源車企也交出了亮眼成績單。蔚來汽車2020年全年累計交付43728輛，同比增長121%；理想汽車全年共計交付32624輛新車；小鵬汽車?yán)塾嫿桓?7041輛，同比增長112%；威馬汽車全年累計銷量22495輛，同比增長33.3%。

　　行業(yè)受長期看好

　　興業(yè)證券分析師張憶東在近期一句，“新能源車產(chǎn)業(yè)鏈很像2000年代的房地產(chǎn)”吸引了很多人的目光。他表示，目前無論是大環(huán)境還是行業(yè)本身，都值得看好。如果說過去將近五、六年行業(yè)魚龍混雜，但是現(xiàn)在已到了一個重要的、真正高速發(fā)展的階段。

　　2020 年12月31日，財政部、工信部、科技部、發(fā)改委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于進一步完善新能源汽車推廣應(yīng)用財政補貼政策的通知》。與2020年4月《通知》一致，2021年新能源汽車補貼標(biāo)準(zhǔn)在2020年基礎(chǔ)上退坡20%；公共交通等領(lǐng)域車輛補貼標(biāo)準(zhǔn)在2020年基礎(chǔ)上退坡10%。

　　此前，為穩(wěn)定新能源車市場健康發(fā)展，四部委于2020年4月發(fā)布通知將財政補貼延長至2022年底，并已提前明確2021、2022年補貼退坡幅度以便產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)制定財務(wù)、生產(chǎn)計劃。此次公布的《關(guān)于進一步完善新能源汽車推廣應(yīng)用財政補貼政策的通知》的補貼框架及標(biāo)準(zhǔn)與上一版保持一致，并于2021 年1月1日生效。地方可繼續(xù)對新能源公交車給予購置補貼。

　　中國銀河證券預(yù)計，2021新能源乘用車銷量將保持高速增長，有望突破150萬輛。隨著新能源車供給端車型投入更加豐富，產(chǎn)品更加安全，該機構(gòu)認(rèn)為2021年國內(nèi)新能源車市場將維持2020年下半年的高速增長，2021全年同比增速有望達到50%。

　　而特斯拉于2021年元旦同時推出中國制造的全智能中型SUV Model Y和全新Model 3，售價大幅跳水，國產(chǎn)Model Y長續(xù)航版和Performance高性能版起售價分別為33.99萬元、36.99萬元，相較此前的非國產(chǎn)版本大幅降價約14.81萬元、16.51萬元。

　　對此平安證券分析認(rèn)為，特斯拉汽車新車售價不斷降低是汽車新商業(yè)模式的典型表現(xiàn)之一，與硬件降價對比鮮明的是，特斯拉持續(xù)上調(diào)FSD售價，OTA開啟付費升級，車內(nèi)APP開始更新收費；公司通過較低的硬件售價，以快速擴大自身保有用戶量，為后續(xù)持續(xù)的軟件收費帶來更大盈利基盤。我們認(rèn)為隨著汽車智能化往縱深推進，硬件利潤或?qū)⒅鸩阶屛挥趯囍髟谄滠囕v擁有周期內(nèi)的服務(wù)收費，這將倒逼傳統(tǒng)整車企業(yè)下定決心加速向智能化轉(zhuǎn)型。

（文章來源：東方財富研究中心）

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